申博官网体育彩票升级维护_新品销量高增，利润弹性开释

发布日期：2024-05-05 23:13 点击次数：110

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事迹简评

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8月9日公司发布23年半年报，23H1达成营收8.26亿元，同比+34.6%；达成归母净利润1.20亿元，同比+190.9%；扣非归母净利润1.03亿元，同比+214.4%。其中，23Q2达成营收4.35亿元，同比+48.1%；达成归母净利润0.64亿元，同比+246.5%；扣非归母净利润0.54亿元，同比+533.5%，面临此前预报核心。

筹画分析

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新品快速起量，电商复原高增。1）23H1概述果仁及豆果销量延续高增（量+68.8%，价-12.8%），系上新藤椒腰果、冻干坚果品类，定位高端会员店；其他产物量价皆升（量+41.7%，价+0.5%），系薯片、花生快速上量；老三样（量+23.4%，价+2.9%）看守肃穆增长。2）23H1经销/电商收入分袂为6.80/1.24亿元，同比+36.3%/36.4%。公司握续拓展量贩零食渠说念，近期月销展望冲破2kw；并加大盒马、麦德龙等会员店掩盖度，主推定制化风仪产物，铺货增量成果显着。电商渠说念复原高双位数增长，系公司主动调理投放计谋，加深与拼多多、抖音等渠说念配合。

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本钱走低换取界限效应，盈利能力握续改善。23Q2净利率14.8%，同比+8.5%。主要系1）棕榈油价钱同比下调34%，包材和辅料价钱均回落。2）薯片、冻干坚果快速起量，安阳工场界限效益晋升，23H1净利润减亏至813.9万元，下半年有望转正。23Q2毛利率为34.9%，同比+5.8pct。3）23Q2销售/科罚/研发用度率分袂为11.8%/4.4%/1.3%，同比-4.2pct/-1.4pct/+0.1pct，广宣用度投放更为严慎，费率显着优化。

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新品接续获取考据，渠说念延长康庄大道。上半年电商、零食专营、高端会员店适配特定的品类、品规，达成快速增长。后续基础较为薄弱的商超袋装行状部、畅达渠说念将完成系统化梳理，公司有望补皆渠说念空缺、晋升产物铺货率，高激勉成见有望达成。界限效应强化换取本钱折服下行，利润弹性握续开释。

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盈利预测、估值与评级

磋议到本年棕榈油本钱下落幅度超预期，咱们分袂上调23-25年利润8%/7%/5%。咱们展望公司23-25年归母净利分袂为2.7/3.7/4.8亿元，同比增长73%/36%/29%，对应PE分袂为27x/20x/16x，看守“买入”评级。

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风险提醒

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食物安全风险；新品放量不足预期；商场竞争加重等风险。